海南省财政厅关于组建2026年境外地方政府债券承销团的通知招标公告

海 南 省 财 政 厅

点击登录查看关于组建 2026 年境外 地方政府债券承销团的通知

各有关金融机构：
为深入贯彻落实党中央、国务院关于建设海南自由贸易港的 决策部署，海南省政府计划 2026 年在香港发行地方政府债券。为做好相关工作，现将组建 2026 年境外地方政府债券承销团有 关事宜通知如下：
一、承销团成员的权利义务
承销团负责面向全球投资者承销海南省 2026 年在香港特别 行政区发行的地方政府债券，包括但不限于搜集和研判市场信 息、筹划和组织宣传、簿记建档、配售、定价、结算交割等工作。承销团成员相关权利义务，适用于海南省 2026 年在香港特别行 政区发行的地方政府债券，不适用于海南省在其他区域发行的地 方政府债券。

二、承销团成员的资质要求
（一）具备在香港特别行政区开展债券承销业务的资格和条 件。

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（二）近 3 年内在经营活动中无重大违法记录，市场信誉良 好。

（三）本项目不接受联合体投标，且同一集团公司体系内（控 股股东相同，或存在股权、管理关系），只能有一家主体作为投 标人。

三、报送文件内容
报送文件包括以下内容：
（一）2026 年海南省境外地方政府债券承销商申请表（见 附件）。

（二）资质证明。法人代表授权书或有权签字人声明（格式 自拟并提供证明）、营业执照（正本）复印件或同等效力文件、有关境外债券发行承销资质证明等。

（三）资历背景。承销商基本情况、财务状况、合规情况等。

（四）项目经验。主要包括 2022 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日，境外中国国债承销、中国地方政府境外债券承销、中资 企业及金融机构境外债券承销等业绩。材料提供的标准和统计口 径如下：
1.参与簿记建档方式发行的境外中国国债承销案例：提供 2022 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日协助财政部通过簿记建档 方式发行境外债券的全部案例，并提供彭博截图证明。

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2.参与簿记建档方式发行的中国地方政府境外债券承销案 例：提供 2022 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日协助中国地方政 府发行境外债券的全部案例，并提供彭博截图证明。

3.中资企业及金融机构境外债券承销排名：提供 2022 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日协助中资企业及金融机构发行境外债 券规模排名，并提供彭博截图证明。

4.亚洲国际债券承销排名（亚洲除日本 G3 货币）：提供 2022 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日协助亚洲除日本外主体发行 G3 货币（即美元、欧元、日元）债券承销规模排名，并提供彭博截 图证明。

（五）债券发行方案。针对债券发行人的实际情况对项目提 出合理化建议，并协助协调和推动相关工作。具体包括：发行规 模、发行年期、发行利率预测、进度安排、发行窗口建议、路演 方案、全球宣传推广思路、投资者沟通计划及定价策略等。债券 发行方案中需要包含利率定价方案（以财政部在境外发行的国债 利率作为定价基准）、ESG 债券发行方案设计等内容；此外，还 应包含承销商可为本次债券发行提供的自有订单和独家外部订 单的金额或比例。

（六）费率报价。承销费率以项目实际发行的债券金额为基 础，按含税总承销费率方式报价。发行人将综合考虑各承销商承 销责任、工作量、特殊贡献、实际发行结果等因素，按比例向承 销商分配。

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（七）近 3 年内在经营活动中无重大违法记录和负面信誉事 件的承诺函。

四、报送要求
（一）参与机构应按要求提供加盖公章或具有同等效力的申 请资料文件（中文版），并保证所提供全部资料的真实性和合法 性。

（二）参与机构应在 2026 年 8 月 12 日 18 点前（北京时间）将加盖公章或具有同等效力的申请资料文件 PDF 扫描件（中文 版）发送至电子邮箱（邮件主题请备注“2026 年海南省境外地 方政府债券承销团申请－【机构全称】”），工作人员将通过邮 箱回复邮件接收情况。

五、发行要素
发行规模：不超过 50 亿元；
发行期限：不超过 10 年期；
发行币种：离岸人民币。

六、联系方式
收件人：点击登录查看政府债务管理处；
联系人：陈秀蕾；
联系电话：****；
电子邮箱：****@163.com；
地址：海口市****编 571000。

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附件：2026 年海南省境外地方政府债券承销商申请表

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2026 年 8 月 5 日

信息公开选项：主动公开

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