大家人寿财富类专家库服务项目供应商公开征集公告

大家人寿财富类专家库服务项目供应商公开征集公告

截止时间： **** 23:59:00

大家人寿财富类专家库服务项目

供应商公开征集公告

我司拟对财富类专家库服务项目进行供应商征集，诚邀符合要求的供应商报名参加。

项目具体内容如下：

一、项目名称

大家人寿财富类专家库服务项目

二、采购服务内容（以最终采购文件为准）

本项目计划采购可提供财富类线下讲座（含线下陪谈）的专家，提供专家的讲授领域必选项为信托类和传承类；讲授领域可选项为法律税务类、养老类、宏观经济类、企业主类。

三、供应商资格条件及提交材料要求

1.资格条件：

（1）现行有效的营业执照，营业范围：培训或咨询相关,如供应商为律师事务所，须提供《执业许可证》；

（2）能够提供三年内无重大违规违法记录及履约能力的承诺书（以我司提供承诺书模板，加盖供应商公章的承诺书为准）；

（3）具备信托、高客、保险营销等的服务经验，提供自****-至今，至少与 1 家保司或银行或金融企业的信托、高客、保险营销等培训或实战合作案例证明材料（含合同首尾页、服务内容页等关键信息）。

2.供应商提供资料要求：

（1）公司名称，对接人，联系方式

（2）营业执照或执业许可证，并加盖公章；

（3）合作案例证明材料（含合同首尾页、服务内容页等关键信息），并加盖公章；

（4）信用中国（www.creditchina.gov.cn）信息中3年内不存在违法违规记录，如行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信名单（黑名单）信息等，相关截图加盖公章。

四、征集起止时间

****-4月19日

五、禁止参加本次采购活动的供应商

拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、以及被大家保险集团列入黑名单和冻结名单的供应商报名参加本项目的采购活动。

供应商需提供自征集公告发布之日至响应截止之日期间对以上三项内容的 信用中国 （www.creditchina.gov.cn）查询截图并加盖公章（若供应商提供有误，以评审现场查询为准）。

六、报名方式

本次供应商公开征集采用邮件形式报名。参与供应商在截至时间前将要求提供的用印版资料（PDF格式）发送邮箱： ****@djbx.com、****@djbx.com。

七、声明

符合本公告报名条件的服务供应商，按时提交合格报名资料后，并不必然获得采购邀请。我司将从符合报名条件的供应商中择优选取不少于3家供应商发出采购邀请。

大家保险联系人：点击登录查看 ****

叶老师****

公告发布时间:****

点击登录查看

承诺书模板及需求说明书见后面附件。

资质及履约信用承诺函

点击登录查看：

鉴于大家人寿财富类专家库服务项目邀请本单位参加采购，本单位承诺符合如下资质条件：

我司具有良好的银行资信和商业信誉，供应商工商登记具体状态为处于 存续（在营、开业、在册）状态，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态；

我司与其他参加供应商最终受益人不为同一自然人、一致行动人或存在其他利益输送情形；

我司近三年工商公示信息中不存在违法违规记录，如行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信名单（黑名单）信息；

我司股东、法定代表人与贵司经办本人及其直系亲属不存在亲属或其他利益输送关系。

投标人单位名称： （加盖公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

大家人寿财富类专家库服务项目采购需求说明书

1项目概述

1.1项目目标

为配合业务渠道打造财富服务活动，搭建高客营销场景，满足业务渠道的推动需求，助力高客引流，赋能产品转型发展。客户生态中心与业务渠道共同落地 传承和信托 主题讲座服务赋能业务推动的模式，拟搭建财富类专家库的基础服务资源平台，满足业务渠道和分公司的专家使用需求。

1.2采购标的

本项目计划采购可提供财富类线下讲座（含线下陪谈）的专家，提供专家的讲授领域必选项为信托类和传承类；讲授领域可选项为法律税务类、养老类、宏观经济类、企业主类。

1.3采购方式

竞争性谈判

1.4中标供应商数量及使用规则

（二）使用规则：

1.供应商使用规则：项目中标后，招标人将依据各中标人所提供专家资源，统一组建项目专家库。各中标人共享本项目采购额度，招标人的总公司及各分公司可根据线下活动主题需求自主遴选专家，费用由使用主体据实支付，若中标人在服务周期内未产生专家服务相关采购金额，可按相关流程重新参与后续同类项目投标。

2.专家库使用规则：若同一层级档位的同一位专家被纳入多家中标人专家库，原则上优先选用报价更低的中标人提供的该专家资源。如因活动主题或业务需要未选用报价更低中标人，相关分公司须提交书面选择依据，包括但不限于专家专业领域匹配度，过往合作成效，服务响应质量，项目适配性等；每场专家授课结束将进行评分，评分高的专家后续优先选择。

2项目采购需求

2.1使用范围

乙方（中标人）提供指定领域专家讲师，根据甲方（招标人）需求提供在服务时长内的 线下讲座（含线下陪谈） 专业服务。

2.2项目类需求

（一）授课领域及最低专家数量要求：

1、必选类别：信托类，需同时满足每一级讲师的最低人数要求：A级2位、B级3位、C级4位；

2、必选类别：传承类，需同时满足每一级讲师的最低人数要求：A级2位、B级3位、C级4位；

3、可选类别：法律税务类、养老类、宏观经济类、企业主类，以上领域及专家数量，不限最低人数；

4、授课领域说明：

1）信托类：包含但不限于信托需求现状、保险金信托或家族信托的功能、架构、案例等；

2）传承类：包含但不限于传承需求现状、传承理念、传承模式或工具、案例等；

3）法律税务类：包含但不限于法税需求现状、《民法典-婚姻篇/继承篇》解读、税务政策解读、案例等；

4）养老类：包含但不限于养老需求现状、养老理念、养老模式、案例等；

5）宏观经济类：包含但不限于国际或国内经济趋势现状、境内外财富规划、案例等；

6）企业主类：包含但不限于企业主群体需求现状、风险剖析、《公司法》解读、股权架构设计、案例等；

（二）授课讲师分级标准：

要求		A级讲师	B级讲师	C级讲师
1、专业背景要求		需与对应讲授领域（信托类、传承类、法律税务类、宏观经济类、养老类、企业主类）相关
2.身份要求（三类人员满足其一即可）	①专业从业人员（两类人员满足其一即可）	资质类：律师事务所合伙人级别、税务师事务所负责人、信托公司总部部门主管及以上职级、金融法律博士学历、头部金融机构专家顾问； 实战类：无高管资质，但属于业内知名财富讲师，长期服务国有/股份制银行总行、全国私行中心、业内口碑履历厚重；	资质类：持有律师资质证书、注册税务师、金融或财富管理类高级资质证书、信托公司专职人员、硕士及以上金融法律学历； 实战类：无顶级资质证书，但专职财富讲师，长期服务国有/股份制银行中高端客群	资质类：持有律师/税务/金融/财富管理类相关从业资质证书、正规机构在职人员； 实战类：长期从事银行中高端客群财富分享、专职讲师
	②高校相关专业学者	副教授及以上职级	中级讲师及以上职级	初级讲师及以上职级
	③行政相关机构人士	在国家级行政部门在职，正处级及以上职务	在国家级行政部门在职，正科级及以上职务	在国家级行政部门在职，副科级及以下职务
3.从业经验		具有连续10年以上金融行业（保险公司、银行、财富公司）对应讲授领域从业经验，授课内容与六大讲授领域之一相关契合	具有连续6年以上金融行业（保险公司、银行、财富公司）对应讲授领域从业经验，授课内容与六大讲授领域之一相关契合	具有连续3年以上金融行业（保险公司、银行、财富公司）对应讲授领域从业经验，授课内容与六大讲授领域之一相关契合
4.专业佐证		具备对应领域核心资质（如信托类需具备财富管理相关资质证书、法律税务类需具备律师/税务师资质证书、毕业证或学位证等），或拥有行业内权威荣誉、科研成果（高校学者需提供相关领域研究成果、职级证明或所属高校官网证明等）

（三）专家库纳入标准：

1、信托类和传承类，如评审通过的专家讲师数量，少于A/B/C级讲师的其中任意一级的最低人数要求，则不满足参标资格，不能进入评审，所有提供的专家均不纳入专家库；（举例：B级最低3位，提供且评审通过2位，则不满足参标资格，不能进入评审）

2、信托类和传承类，如评审通过的专家讲师数量，多于A/B/C级讲师的所有等级的最低人数要求，则该供应商提供的专家均可纳入专家库；（举例：C级最低4位，提供且评审通过6位，则评审通过，入库6位C级专家）

3.非信托类和非传承类，如评审通过的专家，均可纳入专家库；

（四）讲师更换增补机制：

如出现专家讲师档期冲突、服务反馈不佳等情况，应招标人的要求，中标人必须及时进行同等级别的讲师更换或增补，需通过双方邮件正式通知和实施讲师的更换或增补；

（五）中标人奖惩机制：

如出现服务对接不及时或使用机构反馈不佳、专家讲师更换增补无法满足的情况，招标人在与中标人友好协商但改进无果的情况下，招标人可以取消与该中标人的合作（提供的所有专家自专家库中剔除）。

2.3供应商资质要求

1.现行有效的营业执照，营业范围：培训或咨询相关,如供应商为律师事务所，须提供《执业许可证》；

2.能够提供三年内无重大违规违法记录及履约能力的承诺书（以我司提供承诺书模板，加盖供应商公章的承诺书为准）；

3.具备信托、高客、保险营销等的服务经验，提供自****-至今，至少与 1 家保司或银行或金融企业的信托、高客、保险营销等培训或实战合作案例证明材料（含合同首尾页、服务内容页等关键信息）。

2.4交付要求

乙方中标后，双方签署合作协议，服务期1年。具体活动开展，以甲方通知为准。

2.5付款条件及付款标准

本项目最终支付费用将根据实际发生进行结账付款，本项目要求开具增值税专用发票。

1.结算周期：每次专家服务结束后，根据实际发生的讲师费进行结算（报价含：税费、讲师交通费、住宿费）。

2.结算对账要求：甲方（招标人）或甲方分支机构收到乙方（中标人）服务清单后5个工作日内完成核对，经甲方或甲方分支机构审核并书面确认后，乙方向甲方或甲方分支机构开具增值税专用发票。甲方或甲方分支机构收到发票后20个工作日内向乙方指定收款账户划转服务费用。如果甲方或甲方分支机构对增值税专用发票认证不成功，甲方或甲方分支机构有权相应延迟付款并要求乙方重新开具增值税专用发票。开票方须与协议乙方保持一致。如支付日期最后1日为国家法定节假日、公休日，则节假日、公休日后的第1个工作日为支付期限。因乙方提供增值税专用发票迟延导致的迟延支付责任由乙方自行承担。

2.6保密及知识产品要求

1.供应商在本项目招标、采购、合同及实施等过程中知悉或获得的本公司的商业秘密（包括但不限于经营信息、技术信息）等，不得以任何方式向第三方披露或提供给第三方使用。

2.供应商承诺提供给本公司的产品系其拥有所有权或知识产权的产品，如因供应商产品侵权所发生的纠纷由供应商负责，与本公司无关。

3.对于服务过程中传递的必要的数据资料，项目甲乙双方均在服务相关领域进行合法合理使用，供应商对接收到的本公司客户数据严格保密。供应商应确保供应商和相关使用本公司客户数据的单位不会将数据用于与本项目协议服务无关的目的。

4.供应商为本公司提供的所有设计材料（包括但不限于字体、图片、音乐、设计所使用软件等）均无版权风险，本公司可直接用于商用推广。

2.7合同签订方式

由大家人寿总公司统一签署合同与点击登录查看签署财富类专家库服务项目合同，支持统签分付，总公司或分公司使用，均可付款。