中国信息通信科技集团有限公司2026年度第一期科技创新债券(并购)发行文件招标公告（原标题：中国信息通信科技集团有限公司2026年度第一期科技创新债券(并购)发行文件）

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科技创新债券（并购）发行方案

点击登录查看2026年度第一期科技创新 债券（并购）已向中国银行间市场交易商协会注册。兴业银行 股份有限公司（以下简称“兴业银行”）为本期债务融资工具发 行的牵头主承销商和簿记管理人，中国光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”）为联席主承销商。

根据中国银行间市场交易商协会关于非金融企业债务融资 工具的相关规定及自律规则，发行人与簿记管理人将本次发行 的具体发行方案披露如下：
一、发行基本情况
1、债务融资工具名称：点击登录查看 2026年度第一期科技创新债券（并购）
2、品种：中期票据
3、发行人：点击登录查看
4、发行人所在类别：第三类
5、牵头主承销商：点击登录查看
6、联席主承销商：中国光大银行股份有限公司
7、簿记管理人：点击登录查看
8、存续期管理机构：点击登录查看
9、注册通知书文号：****
10、接受注册时间：****

11、注册金额：人民币100亿元
12、本期发行金额：人民币10亿元
13、债务融资工具期限：3年
二、发行方式的决策依据及过程
本次债券拟采取集中簿记建档的发行方式。

（一）选择集中簿记建档方式发行的原因
1、簿记建档是一种市场化的发行方式，也是国外比较成熟 的证券发行方式，其在各国债券市场中广泛使用。从国内的实 践看，大型企业债、公司债和非金融企业债务融资工具绝大多 数都采取集中簿记建档的方式发行。

2、簿记建档定价市场化，符合公司的要求。簿记建档过程 中直接接收承销团的申购订单，其最终发行利率根据承销团投 标结果而定，投资人在簿记投标过程中体现出的竞争和博弈能 有效提高定价效率，尤其是在市场比较稳定或者市场向好，投 资者需求强烈的情况下，更容易获得较为有利的发行利率。

3、集中簿记建档属于簿记建档发行方式的一种，指主承销 商作为簿记管理人在集中簿记建档系统实现簿记建档集中处 理，汇总承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及 数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价 格）并进行配售的行为。通过集中簿记建档系统发行，有利于 保证发行过程的合规性，提高市场效率。

因此，本期债务融资工具采用集中簿记建档方式发行。

（二）主承销商选择簿记发行的决策过程
兴业银行作为主承销商，采取集体决策机制规范债务融资

工具集中簿记建档工作，该机制由投资银行部、企金风险部、各项目推荐分行参与，负责对兴业银行信用债承销业务的营 销、授权审批、发行以及后续管理等工作进行统一管理和决 策。

（三）发行人和簿记管理人的承诺
对于担任簿记管理人的项目，兴业银行承诺严格按照主管 部门对集中簿记建档的相关要求，公开、公正开展债券发行工 作。发行人和簿记管理人公司行政负责人知晓本发行方案的内 容，并已做出相关工作安排。

三、集中簿记建档的相关安排
（一）发行时间安排
本次债务融资工具发行的具体时间安排详见本期债券募集 说明书。簿记建档时间经披露后，原则上不得调整。如遇不可 抗力、技术故障，经发行人与簿记管理人协商一致，可延长一 次簿记建档截止时间，延长时长应不低于30分钟，延长后的簿 记建档截止时间不得晚于18:30。

（二）定价原则
1、足额或超募的定价
申购时间截止后，簿记管理人将全部合规申购单按申购利 率由低到高逐一排列，取募满集中簿记建档总额对应的申购利 率作为最终发行利率。

2、认购不足的定价
集中簿记建档中，如出现全部合规申购额小于集中簿记建 档总额的情况，则采取以下措施：

（1）可与相关各方协商取消发行。

（2）以余额包销方式承销的，可在簿记建档区间内合规开 展余额包销。

（三）配售
1、配售原则
簿记管理人应根据债务融资工具申购情况，遵守价格优先 的原则对全部有效申购进行配售。承销团成员的获配金额不得 超过其有效申购金额。

2、配售方式
簿记管理人原则上采用如下方式安排配售：
（1）如簿记区间内的合规申购总金额低于或等于集中簿记 建档总额，原则上应对全部合规申购进行全额配售；
（2）如簿记区间内的合规申购总金额超过集中簿记建档总 额， 原则上应对发行利率以下的全部合规申购进行全额配售；对等于发行利率的合规申购进行按比例配售。

3、配售调整情况
簿记管理人应当对配售情况进行核查。对有下列情形之一 的，经簿记配售集体决策机制议定，可对配售结果进行适当调 整，并做好相关记录：
（1）对主承销商和承销团成员设有基本承销额的，须满足 对基本承销额的配售；
（2）对有效申购总金额超过簿记建档总额的，原则上边际 量由集中簿记建档系统按比例配售。若按比例配售导致出现某 配售对象边际上的获配量小于1000万元的情况，经与其协商，

可整量配售或不配售。

如有以上情形，簿记管理人将做好说明和记录，并妥善保 存。

4、不予配售情况
对有下列情形之一的，经簿记管理人通过集体决策机制议 定，可不予配售：
（1）拟配售对象的名称、账户资料与其登记的不一致的；（2）拟配售对象有违法违规或者违反诚信原则历史的。

如有以上情形，簿记管理人将做好说明和记录，并妥善保 存。

（四）有效申购不足或缴款不足的应对方案
发行过程中，如出现有效申购不足或缴款额不足，导致本 次发行面临发行失败的情形，发行人将与主承销商、簿记管理 人协商，选择采取以下方案中的一种：
1、由主承销商对本期债券进行余额包销。

2、取消发行，发行人及时披露本次取消发行的情况说明。

四、风险与对策
本期债务融资工具簿记建档发行过程可能面临的风险包括 但不限于违约风险、操作风险、认购不足风险、包销风险、分 销系统风险、推迟发行风险等，发行人和主承销商已知悉风险 并采取相应防范措施。

（一）违约风险
本期债务融资工具发行中涉及的所有法律文件，签署各方 均应严格遵守，如出现任何一方单方面违约，将面临违约风

险。

应对措施：本期债务融资工具发行相关的协议文本中严格 规定了相关主体的违约责任，一旦发行相关主体的违约行为，受害方即可按照协议约定主张自身合法权利。同时，在本期债 务融资工具发行过程中，严格执行信息披露的相关规定，并在 相关主体之间实现最大限度的发行信息共享，从而降低各方因 信息不对称造成单方面违约的概率。

（二）操作风险
如出现参与机构任何一方出具的文件或协议的内容要素错 误或未及时缴款、付款等情况；簿记现场设备故障或相关人员 操作失误，未收到或未统计部分认购要约等情况，导致发行延 时或失败等操作风险。

应对措施：本期债务融资工具的簿记建档管理人债券承销 发行团队经过了严格的业务培训，并具有丰富的簿记建档操作 经验，在本期债务融资工具发行前对发行人进行了充分的发行 辅导。本期债务融资工具的发行人、簿记建档管理人及其他相 关方较好地掌握了本次发行的相关制度规范和操作流程，同时 各相关机构内部对簿记建档管理制定了严格的操作规范和要 求，在簿记建档操作过程中均严格执行复核复查程序，以最大 限度降低因操作风险发生的可能性。

（三）认购不足风险
本期债券发行过程中可能出现有效申购不足或缴款额不 足，从而导致本次发行面临发行失败的风险。

应对措施：发行人将与主承销商、簿记管理人协商，选择

由主承销商对本期债券进行余额包销，或者取消本次发行。若 取消本次发行，则由发行人及时进行取消发行的信息披露。

（四）包销风险
主承销商在集中簿记建档发行中，发行金额未能全额募 集，若按照相关协议要求，主承销商履行余额包销义务，将发 生包销风险。

应对措施：本期债务融资工具簿记建档管理人在本期债务 融资工具发行前向潜在的投资机构进行了积极推介和充分询 价，并就本期债务融资工具发行时点和申购区间与发行人积极 协商，可最大程度降低本期债务融资工具不能全额募集的风 险。同时，簿记建档管理人将提前做好预案，在遇到宏观政策 或市场环境发生剧变、确实需履行余额包销义务的情况下，及 时按照承销协议相关约定启动余额包销流程，按时完成全额募 集款项的缴付。

（五）分销系统风险
本期集中簿记建档配售结果通过托管机构进行系统分销，如因系统故障，可能存在债券分销工作延时或失败的风险。

应对措施：簿记建档管理人安排专人负责本期债务融资工 具的分销工作，必要情况下配合托管机构提前进行系统测试。簿记建档管理人按时向托管机构提交分销所需的材料，确保托 管机构及时在系统内完成确权，并组织分销机构在规定时限内 完成分销工作。同时，对于极端情况下，由于分销系统故障等 不可抗力造成未按时完成分销工作的，在相关分销协议中约定 后续处理流程及相关方的权利义务，确保在系统故障情况下本

期债务融资工具发行工作的妥善处理，保障投资人、发行人等 相关机构的合法权利。

（六）推迟发行风险
本期债务融资工具集中簿记建档期间如发生货币政策调整 等重大不利事件，可能出现簿记结果超出发行人预期而推迟发 行或调整利率区间的风险。

应对措施：簿记建档管理人在债券发行前对货币政策及市 场走势做好预判，尽量避开选择货币政策敏感期作为发行时间 窗口；如最终确定在货币政策敏感期发行，簿记建档管理人与 发行人沟通，在确定簿记区间时综合考虑货币政策可能变动的 因素，最大限度避免因货币政策调整造成市场实际利率水平超 出既定簿记区间的情况出现；另外，如因货币政策调整造成发 行利率与发行人预期偏离过大而推迟发行的，簿记建档管理 人、发行人等相关机构应将货币政策变动、相关各方意见及最 终决策做好记录以备后查。

五、重大事项
本机构已按照《非金融企业债务融资工具公开发行注册工 作规程》第二十八条和《非金融企业债务融资工具公开发行注 册文件表格体系（2020年版）》之MQ.7表，对本机构是否发生 重大（或重要）事项进行排查，并在本次发行相关的“募集说 明书”中完成补充披露、条款修改及相关承诺。本机构承诺无 其他未报告处置的重大（或重要）事项。

本机构承诺在发行结束前对本机构是否发生重要事项，或 发生非重要、但可能对投资价值及投资决策判断有影响的事项

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科技创新债券（并购）发行方案

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根据中国银行间市场交易商协会关于非金融企业债务融资 工具的相关规定及自律规则，发行人与簿记管理人将本次发行 的具体发行方案披露如下：
一、发行基本情况
1、债务融资工具名称：点击登录查看 2026年度第一期科技创新债券（并购）
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3、发行人：点击登录查看
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