海南省财政厅2025年度行政事业单位内部控制评价和内部控制报告编报项目采购公告

点击登录查看2025年度行政事业单位内部控制评价和内部控制报告编报项目采购公告

根据《财政部关于印发〈行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）〉的通知》（财会〔2017〕1号）、《财政部关于印发〈行政事业单位内部控制评价办法〉的通知》（财会〔2025〕24号）和《财政部关于开展2025年度行政事业单位内部控制评价和内部控制报告编报工作的通知》（财会〔2026〕2号）要求，为做好海南省行政事业单位内部控制评价和内部控制报告编报工作，现公开面向社会购买第三方服务协助点击登录查看完成全省2025年度行政事业单位内部控制评价和内部控制报告编报前期准备、答疑辅导、审核检查、整改跟踪等工作。现将有关事项公告如下：

一、项目基本情况

项目编号：****

项目名称：2025年度行政事业单位内部控制评价和内部控制报告编报项目

采购方式：公开比选

最高限价（万元）：￥10.00

合同履行期限：6个月

二、服务内容

（一）服务机构应按照财政部2025年度内部控制评价和内部控制报告编报工作要求，协助点击登录查看制定明确可行的工作方案，提供内部控制评价和内部控制报告编报工作前期准备、答疑辅导、审核检查、汇总报告、考核评价、总结分析及应用等全方位服务。各项服务内容应有明确的进程安排，包括各环节所需时间、工作方式、工作内容和阶段性成果清单，要求内容具体清晰、成果显性化程度高。

（二）服务机构应协助省财政厅完成全省行政事业单位内部控制评价和内部控制报告编报工作专题培训，加强政策宣贯，编制系统操作指引，准确解读内部评价及编报中各项指标。

（三）服务机构应提供全过程答疑辅导服务，定期更新并发布内控评价和内控编报过程中常见问题清单。

（四）服务机构应完成省直行政事业单位内控评价及内控编报的审核工作，及时跟踪相关问题的整改落实情况，加强问题整改指导，提升审核质量和效率。

（五）服务机构应协助省财政厅按时完成全省行政事业单位内部控制评价和内部控制报告的审核和汇总上报工作（预计每年全省上报单位5000余家）。

（六）服务机构应协助省财政厅对省直部门和各市县财政部门报送内控报告的真实性进行实地抽查；对各省直部门和各市财政部门内控评价和内控报告编报工作情况进行总结，对发现的共性问题进行梳理汇总并提供解决方案。

（七）服务机构应与内控报表软件服务商协同配合，构建“专业服务+技术保障”的工作模式，有效提升全省内控评价及内控报告编报工作的整体效率和质量，持续推动我省行政事业单位内控管理工作提质增效。

三、服务机构资质要求

（一）服务机构应是在中华人民共和国境内合法注册并独立承担法律责任的的会计师事务所或管理咨询类公司；

（二）供应商诚信经营，在近3年经营活动中没有重大违法记录；

（三）2021年以来承担过至少2家（含）省级及以上财政部门内控报告编制、内控建设或评价等项目。

四、服务团队要求

服务机构需选派专业素质过硬、人员配置合理、符合项目需求的专业团队，项目组成员不少于5人，均为本科或以上学历。

（一）项目负责人须有内部控制咨询领域五年以上工作经验，项目成员应当具备与项目要求相适应的政治素质、政策水平和专业技术水平以及良好的职业道德，熟悉行政事业单位内部控制相关政策要求。

（二）需配备至少2名专门驻场人员，驻场时间不少于2个月，负责跟踪辅导、答疑，定期统计内控编报进度，及时反馈编报进度和相关问题。

五、响应文件内容

响应文件由参选机构法定代表人或其授权人签名，并加盖单位公章。响应文件应至少包括以下方面内容:

（一）封面，内容包括项目名称、机构名称、联系人、联系方式；

（二）参选机构综合情况简介以及相关业绩证明材料；

（三）2021年以来承担的行政事业单位内控报告编制、内控建设或评价等相关业绩清单及证明材料；

（四）工作实施方案及服务承诺，主要包括内部控制评价和内部控制报告编制工作总体思路、方法、质量控制、人员分工、时间安排、辅助性工作保障等方面；

（五）针对本次采购项目服务内容的收费报价（本项目服务费用采用包干制，应包括服务成本、法定税费和合理利润等）；

（六）参选单位诚信承诺书（或提供“信用中国”、“中国政府采购网”等相关网站的截图）；

（七）无重大违法违规记录声明；

（八）营业执照副本复印件；

（九）法定代表人身份证明；

（十）法定代表人授权书；

（十一）拟派出人员有效身份证及资质证书复印件。

六、比选时间

比选时间：****（周三）上午9点。

七、比选方法和标准

（一）资格审查

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有履行合同所必需的设备和专业人员；

3.最近三年内没有重大违法违规记录。

（二）评分参考标准

对资格审查通过的参选人采用综合评分法打分，总分100分。选取机构业绩（20分）、服务团队（30分）、服务方案（40分）、费用报价（10分）四个指标，由比选小组按照各项指标评分标准计算各参选机构综合得分，并按得分高低确定中选顺序。

1.机构业绩（20分）

2021年以来承接过省级财政部门、财政部或中央直属部门行政事业单位内部控制报告编制、内部控制建设或评价相关业务的，每提供一份证明材料加4分；2021年以来承接过地市县级财政部门或省直部门相关业务的，每提供一份证明材料加2分。最高20分。（需提供合同或业主证明等证明材料；2021年以来时间确定以合同签订时间为准。）

2.服务团队（30分）

项目负责人具备5年以上（含5年）内部控制咨询领域工作经验的，得2分；项目负责人具备会计、审计、经济类高级职称或具备注册会计师资格的，得6分。2021年以来，项目负责人每主持1项省级以上财政部门行政事业单位内部控制报告编制、内部控制建设或评价项目的，得3分，最高得12分；每派出1名具备会计、审计、经济类中级职称人员，得3分，最高6分，每派出1名具备会计、审计、经济类初级职称人员，得2分，最高4分。（需提供团队成员近半年内任意2个月社保证明；若业绩合同上未提及项目负责人姓名，需提供业主证明；项目负责人业绩和机构业绩可以重复，个人职称以本人具备最高职称计分，不重复计分。时间确定以合同签订时间为准。要求提供有效的证书等证明材料作为得分依据。以上资料均要求提供复印件（或官方网站截图，原件备查。）

3.服务方案（40分）

从工作实施方案的完整性、措施的可操作性、对采购服务内容保障度等方面进行综合评价。实施方案内容全面完整、具有创新性、任务目标清晰、相关措施得力的得分相应较高，未提供工作实施方案的不得分。

4.服务价格（10分）

以符合采购公告要求的供应商报价的平均价格设定为基准价。某服务机构报价得分=（1-∣（基准价-该服务机构报价）/基准价∣）×10。

八、响应文件的递交

（一）递交截止时间：****17时00分。

（二）递交地点：海南省海口市****

（三）响应文件一式3份，包括正本1份，副本2份。

响应文件用信封密封后提交，密封袋上加盖单位公章。逾期送达、未送达指定地点的响应文件视为无效。

九、咨询联系方式

联系电话：****

点击登录查看

****