中国国际金融股份有限公司招标公告(原标题: Animation Holdings Limited 11.21%股权)
全部类型广东深圳2026年01月29日
| 项目编号 | **** | ||
|---|---|---|---|
| 标的名称 | Animation Holdings Limited 11.21%股权 | ||
| 转让底价 | 2315.16万元（美元） | ||
| 标的企业所在地区 | Cayman Islands | 所属行业 | 非银金融 |
| 交易机构联系方式 | 联系人：点击登录查看 联系电话： **** 联系人：萧小姐 联系电话： **** | ||
| 转让方承诺 | 1. 本次转让是我方真实意思表示，转让标的权属清晰，我方对该标的拥有完全的处置权且实施处置不存在任何限制。 2. 转让行为已履行了必要的审批流程，已获得相应批准,并经过有效的内部决策，我方对所提供资料的真实性、完整性、准确性和合法有效性负责，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3. 我方自愿遵守法律法规政策规定和点击登录查看的相关规则，并按照公告等有关约定履行相应的义务。 4. 我方已认真考虑转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意承担可能存在的一切交易风险。 我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给交易相关方造成一切损失，我方愿意承担法律责任。 | ||
一、转让标的基本情况
| 标的企业名称 | Animation Holdings Limited | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 注册地（住所） | Cayman Islands | |||||
| 董事 | Michael Wang、Quanhao Tang、Janice Wu、Sifei Xiong、Xavier Marin | 成立时间 | **** | |||
| 注册资本 | 50万元（美元） | 企业类型 | 有限责任公司 | |||
| 经营范围 | 私募股权投资 | |||||
| 主营业务 | 私募股权投资 | |||||
| 注册证编码 | MC-349793 | 经济类型 | 国有参股企业 | |||
| 职工人数 | 0 | 是否含有国有划拨土地（采矿权、探矿权） | 否 | |||
| 是否涉及债权转让 | 否 | 债权转让金额 | / | |||
| 标的企业 股权结构 | 前十位股东名称 | 持有比例 | ||||
| TPG Animation, L.P. | 42.07% | |||||
| TPG Asia VII SF Pte. Ltd. | 35.21% | |||||
| Value Trail S.L.P. | 11.21% | |||||
| Synergy Investment Co. Ltd | 11.21% | |||||
| TPG SA Co-Invest Opportunity, L.P. | 0.3% | |||||
| 主要财务指标 （单位：万港元） | 2024 年度审计报告数据 | |||||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||||
| 264423.6 | 47519.7 | 39495 | ||||
| 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||||
| 181551.9 | 85791.7 | 95760.2 | ||||
| **** 财务报表数据 | ||||||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||||
| 87140.91 | 24005.4 | 19531.26 | ||||
| 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||||
| / | / | / | ||||
| 重大信息披露 | 是否涉及管理层参与受让 | 否 | ||||
| 原股东是否放弃优先购买权 | 未表态 | |||||
| 是否含有国有划拨土地 （采矿权、探矿权） | 否 | |||||
| 是否涉及职工安置 | 否 | |||||
| 是否导致标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | |||||
| 产权转让涉及的债权债务处置要求 | 标的企业的债权、债务及或有债权、债务由标的企业承继。 | |||||
| 其他披露内容 | 其他事项详见留存在点击登录查看的资产评估报告等备查文件。 | |||||
二、评估核准/备案情况
| 评估机构 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | 评估基准日 | **** |
|---|---|---|---|
| 转让标的对应评估值（万美元） | 2315.16 | ||
三、转让方简况
| 基本情况 | 转让方名称 | Synergy Investment Co. Ltd | ||
|---|---|---|---|---|
| 经济类型 | 国有实际控制企业 | |||
| 持有产（股）权比例(%) | 11.21 | 拟转让产（股）权比例(%) | 11.21 | |
| 国资监管机构 | 财政部监管 | |||
| 国家出资企业/主管部门名称 | 点击登录查看 | |||
| 转让行为的决策与批准情况 | 转让方决策文件类型 | 其他（点击登录查看委员会会议纪要） | ||
| 批准单位名称 | 点击登录查看 | |||
| 批准日期 | **** | |||
| 批准文件类型 | 其他 | |||
| 批准文件名称 | 点击登录查看管理委员会会议纪要 | |||
四、交易条件与受让方资格条件
| 交易条件 | 交易价款支付方式 | 一次性付款 | ||
|---|---|---|---|---|
| 与转让相关的其他条件 | 1.意向受让方须在信息公告期截止之日18:00前办理完毕受让申请手续（含提交《受让申请书》及其附件材料等工作流程），意向受让方向点击登录查看提交《受让申请书》及其附件材料、交纳保证金的行为，是对交易条件和转让底价的认可和接受。 2.本次转让的标的为境外公司的股权，且本次转让的全部交易款项须支付至转让方指定的境外账户。意向受让方应知晓并认可，其应当满足相关资格登记成为境外公司股东，且具备相应的资格及足额资金进行境外支付。 3.意向受让方通过资格确认并且交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉及审计报告、资产评估报告等备查文件所披露内容并已完成对本项目的全部尽职调查，且根据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容，放弃对转让方及点击登录查看的所有权利主张。 4.本次转让应遵守转让方于2019年签署的《Consortium agreement relating to Animation Holdings Limited》和标的公司于2019年签署的《ShareholdersAgreement relating to APM Monaco Limited》中约定的股权转让限制条款，并将事先取得标的公司的现有股东和/或APM Monaco Limited的现有股东的同意(如适用),作为本次交易实施的先决条件；深圳联交所及转让方对意向受让方相关资格条件的确认并不代表对通过相应监管审批的保证，如非因受让方原因或如因转受让任何一方不能控制的原因，导致本次标的股权转让未能获得境内外相关监管机构审批或允许的，股权转让协议自前述部门不予同意本次标的股权转让之日起自动解除，不视为任何一方违约，转让方原路无息返还相关交易价款或保证金。 5.意向受让方可以在办理相关登记手续后查阅交易文件、对转让标的进行必要的尽职调查。在尽职调查期间，意向受让方不得干扰转让方正常生产经营活动，或与其他意向受让方进行不正当的联系和接触。意向受让方应对本项目交易条件、受让风险以及标的企业的股权结构、资产状况、所涉及的担保、债权、债务等事宜以及其他有关交易的问题进行综合、全面的尽职调查，在对转让标的的历史情况、现状和潜在风险有充分了解的情况下，参加转让标的的交易活动。如意向受让方成为本次转让标的的受让方，应按现状接受转让标的并按照产权交易文件等有关规定与转让方签订交易合同。 6.本次交易存在投资风险，意向受让方应充分了解清楚。因转让标的可能存在的瑕疵以及因本次交易产生的一切风险，由意向受让方承担。意向受让方被确认为受让方后不得以不了解本次转让标的的全部现状为由拒绝签署交易合同或拒绝支付交易价款或放弃受让或退还转让标的，否则视为违约。 7.意向受让方应通过银行转账方式转入转让方指定账户。（账户信息联系项目经理） 8.若非转让方原因，意向受让方或受让方出现以下任何一种情况时，点击登录查看/转让方将有权不予退还交纳的保证金： （1）意向受让方在参与本次产权转让过程中所作出的任何保证和承诺（包括但不限于其在点击登录查看报名阶段、竞价阶段、受让申请书、交易合同及其他书面承诺中作出的保证和承诺）存在隐瞒、虚假、误导性陈述、重大遗漏、违反或未兑现其保证和承诺； （2）意向受让方完成意向登记后单方撤回受让申请的； （3）产生两家及以上符合条件的意向受让方时，意向受让方未参加后续网络竞价、拍卖程序或其他竞争性交易的； （4）挂牌期征集到一个符合条件的意向受让方，意向受让方不按挂牌价与报价孰高原则成交的； （5）在网络竞价、拍卖程序或其他竞争性交易活动中，各竞买人均不报价或举牌应价的； （6）受让方未在要求的期限内签署交易合同等其他规定的交易文件； （7）受让方未按约定支付交易价款、交易服务费的； （8）存在其他违约或违反交易规则、转让公告及相关文件要求情形的。 9.点击登录查看对意向受让方提交的资料进行完整性与规范性审核，必要时可要求意向受让方提供补充资料。 10.转让方和受让方应按照点击登录查看的通知签订产权交易合同，受让方应按产权交易合同约定付清产权交易价款，并保证该款项来源合法。 11.受让方须按点击登录查看通知等交易文件要求向点击登录查看支付有关服务费用。受让方未按照交易规则及相关文件的规定支付相关服务费用的，点击登录查看有权优先以交易保证金抵扣相关服务费用。相关服务费用不足部分，受让方仍负有清偿责任。由此导致的交易价款不足部分，由相关责任方补足。同时，受让方确认，将按照点击登录查看的收费办法及相关交易文件的约定及时支付交易服务费用，不因与转让方任何争议或合同解除终止等任何原因拒绝交纳或主张退还交易服务费用。 12.不涉及原股东优先购买权情况的：经公开征集仅产生一个合格意向受让方的，该合格意向受让方成为受让方，成交价按转让底价与受让方在《受让申请书》所填意向受让价格孰高原则确定；产生两个或两个以上合格意向受让方的，按照网络竞价组织交易确定受让方。 13.涉及原股东行使优先购买权的情况，按照标的企业章程及相关协议、相关法律法规及点击登录查看的相关规定行使优先购买权。 | |||
| 受让方资格条件 | 1.受让方应具有良好的财务状况和支付能力； 2.受让方应具有良好的商业信用； 3.受让方应符合有关外商投资的监督管理规定及其他有关法律、法规。 | |||
| 是否允许联合受让 | 否 | |||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||
| 保证金金额 | 1000美元 | |||
| 截止时间 | 挂牌截止日21:30前交纳（以银行到账时间为准） | 交纳方式 | 银行转账 （账户信息联系项目经理） | |
| 处置要求 | 1.本项目保证金的处置按本公告内容和《点击登录查看股份有限公司交易保证金操作细则》执行。 2.若意向受让方未被确认为受让方的，在受让方确定之日起3个工作日内，转让方按规定将保证金无息全额原路返还相关主体。若意向受让方被确定为受让方的，签署交易合同且受让方付清剩余交易价款及交易服务费后，受让方保证金自动转为交易价款一部分。 | |||
| 交易方式 | 信息披露期满后，如征集到一家合格意向受让方，则釆取按挂牌价与该意向受让方报价孰高原则直接签约。 信息披露期满后，如征集到两家及以上合格意向受让方，则釆取网络竞价-多次报价方式确定受让方。 若采取竞价方式，竞价具体安排以本所网络竞价规则及本所向符合资格的意向受让方派发的竞价须知为准。 | |||
五、信息披露期
| 信息披露期 | 自公告发布当日起不少于20个工作日 |
|---|---|
| 信息披露期满后，如未征集到意向受让方 | 本次信息发布终结 |
| 联系地址 | 深圳市**** |
| 网址/微信公众号 | www.sotcbb.com；微信公众号sotcbb。 |
| 附件 | -- |
六、特别提示
| 1.转让方应如实披露项目信息，并对其披露信息的真实、完整、准确、合法有效承担责任，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。请意向受让方或投资方进行必要的调查核实，点击登录查看对上述信息披露不作任何承诺和担保。 2.本公告不构成要约，仅构成要约邀请，交易双方权利义务请以最终签署的交易合同为准。请交易各方在充分调查和了解的基础上，遵循自愿、公平、诚信的原则参与交易活动，自行承担与交易有关的风险，点击登录查看对此不承担任何责任。 3.意向受让方或投资方如对项目信息（包括但不限于公告信息、附件资料、交易文件等）的理解存在歧义的，应以交易各方最终签署的交易合同的相关内容为准。 |