2026年度移动展业（E销）系统外包服务采购项目

采购资格预审说明

项目编号：****
采购项目：2026 年度移动展业（E 销）系统外包服务采购项目 公告日期： 2025 年 12 月 26 日

一、采购单位名称：
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二、项目情况简要介绍：
为提升 IT 外包服务效能，现计划通过本项目招标选择符合要求的优质供应商，纳入信息技术外包服 务供应商，负责我司移动展业（E 销）系统的需求、开发、测试和运维工作。

三、资格预审文件递交时间：
即日起至 2025 年 12 月 31 日 17:00

四、项目联系方式：
联 系 单 位：点击登录查看
地 址：上海市浦东新区世纪大道 1168 号东方金融广场 A 座 21 楼财务管理部 联 系 人：点击登录查看
电 话：****
电 子 邮 件：****@pkufi.com
传 真：****/****

附件：资格预审申请文件递交须知

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资格预审申请文件递交须知

目 录

第一部分资格预审须知 ....................................................................................................................................... 3 一、基本情况 ................................................................................................................................................... 3 二、主要指标 ................................................................................................................................................... 3 三、申请人基本条件 ....................................................................................................................................... 3 第二部分资格预审申请文件内容 ....................................................................................................................... 4 一、资格预审申请文件基本要求 ................................................................................................................... 4 二、申请文件内容 ........................................................................................................................................... 4 1、资格预审申请书 ................................................................................................................................. 4 2、资格文件 ............................................................................................................................................. 6

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第一部分资格预审须知

一、基本情况
1、采 购 人：点击登录查看
2、项 目 名 称：2026 年度移动展业（E 销）系统外包服务采购项目
3、项 目 范 围：选择符合要求的优质供应商，签订信息技术外包服务合同。信息技术外包服务供应商负 责我司移动展业（E 销）系统的需求、开发、测试和运维工作。本项目涉及我司移动展业（E 销）系统各模块，包括在线投保、客户管理、保单查询、客户经营等。

二、主要指标
参与招标项目的备选供应商应具有招标项目相关系统实施经验，具有同业服务案例。

供应商应拥有专业的技术团队，包括需求分析人员、开发人员、测试人员、运维人员等，且团队成 员需具备相应的专业资质和工作经验，能够提供高质量的技术服务。

供应商需具备完善的项目管理流程和方法，有严格的质量控制流程，确保提供的服务符合质量标准。供应商需具备完善的数据安全保护措施和健全的数据安全保护机制，确保在服务实施过程中数据 的安全。

三、申请人基本条件
欲参加采购项目的申请人，须通过采购人的资格预审获得参加采购资格（采购方另行通知）。申请 人基本条件如下：
1、具有独立承担民事责任的能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、合作方注册资金人民币 1000 万（含）以上，实缴资金人民币 200 万（含）以上；
4、合作方具备保险行业 IT 人力外包服务经验，具有至少 2 个信息技术外包服务框架（含资源池、服 务框架等）的案例；（需为包含需求、开发、测试、运维等服务的综合性服务框架案例） 5、合作方具备保险行业相关系统需求、开发、测试、运维服务经验，具有至少 2 个相关系统的实施 案例。（相关系统包含渠道支持类系统、客户经营类系统等）

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第二部分资格预审申请文件内容

一、资格预审申请文件基本要求

1、份数：申请人递交“资格预审申请文件”一式一份；
2、送达：申请人资格预审申请文件应打包为电子版本，以电子邮件方式在规定时间内发送指定项目 联系人；
3、文件内容：以第二部分具体要求按顺序提供，并附相应目录页。

二、申请文件内容

资格预审申请文件应按下述要求的内容及顺序编制装订成册，包括下述内容：

1、资格预审申请书

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（样式）

资格预审申请书

致：点击登录查看 （采购人）：

事由：2026 年度移动展业（E 销）系统外包服务采购项目资格预审申请

在研究了采购人上述采购项目的资格预审公告后，申请人现正式向采购人提出参加采购项目资格预审 的申请，并对下列事项做出保证：
1、申请人所提交的《资格预审申请文件》及其他一切相关资料均真实、完整，不存在任何虚假； 2、申请人自行承担与申请及后续相关过程中涉及的全部费用、风险、损失；
3、申请人理解并接受由采购人对资格预审做出最终决定，采购人对申请人不承担任何责任； 4、申请人理解，如果获得《资格预审合格通知书》，仅代表申请人有权利参加采购，不代表资质已经 通过确认并全部合格，采购人有权利核实申请人提交的各项原始文件，如发现有虚假或不真实的 情形，将被取消入围资格、投标资格、中标资格或相应的合作；
5、申请人同意采购人可根据需要对申请人进行实地考察。

申请人名称：

申请人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期： 年 月 日

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2、资格文件

说明：
（1） 资格文件为采购人评价、判断、确定申请人资格的主要文件；
（2） 资格证明文件提交要求：按照“提交文件一览表”顺序提供原件彩色扫描件或复印件（照片提供 原件），每页需加盖公章（照片、公司简介、合同等可以骑缝章方式盖章）；
（3） 无法提供的文件应提供情况说明并加盖公章，否则视为无该部分内容；
（4） 需按照采购人通知的具体时间及要求提供上述原件部分交采购人核对（当场退还）；
（5） 提交文件一览表：

序号	提 交 文 件 内 容
1	申请人营业执照（副本）
2	申请人法定代表人身份证
3	人力外包服务框架案例材料 （提供 2021 年 1 月 1 日（以合同签订时间为准）至今与保险公司或保险中介公司签订信息技 术外包服务框架合同（含资源池、服务框架等合同）的案例。需提供合同关键页复印件（包括 但不限于合同封面/首页、合同内容页、签章页），以证明同类合作经验。材料需脱敏）
4	保险业相关系统实施案例材料 （提供 2021 年 1 月 1 日（以合同签订时间为准）至今为保险公司或保险中介公司提供应用系 统的实施案例。需提供合同关键页复印件（包括但不限于合同封面/首页、合同内容页、签章页）及结算证明复印件【包含但不限于结算单、任务单、付款证明（发票或银行流水）】，以证明同 类项目实施经验。材料需脱敏）

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