【并购咨询寻源】寻源公告

寻源技术要求

一、服务范围与目标
1.服务定位
为客户提供定制化并购标的筛选、评估及推荐服务，覆盖战略新兴行业（如新能源、半导体、生物医药）及传统产业升级领域（如高端装备、消费升级）。
2.核心目标
（1）精准匹配：基于客户战略需求（产业协同、市值管理、资产整合），筛选符合财务指标、行业地位及合规要求的标的；
（2）风险可控：通过多维度尽调及估值建模，规避财务造假、股权瑕疵、业务依赖等隐性风险；
（3）交易可行：设计合理交易结构（如协议转让、间接收购、混合支付），平衡双方利益诉求。
二、服务内容与标准
1.需求诊断与方案设计
（1）客户需求分析：通过访谈明确客户战略意图（如产业链延伸、跨界整合）、资金预算、风险偏好等；
（2）可行性报告：结合行业趋势、政策监管及客户资源禀赋，提供《并购可行性分析报告》；
（3）方案定制：输出包含交易结构、估值区间、支付方式、风险缓释措施的定制化方案。
2.标的筛选与初筛
（1）数据库覆盖：依托行业数据库（含3000+上市公司及非上市企业数据），通过AI算法匹配行业、规模、地域等维度
3.深度尽调与评估
（1）尽调内容：
财务尽调：核查收入真实性（函证、流水比对）、关联交易、表外负债；
业务尽调：评估技术壁垒、客户集中度（前五大客户占比≤40%）、供应链稳定性；
法律尽调：排查股权质押、历史沿革瑕疵（如抽逃出资）、环保合规性。
（2）估值建模：采用DCF（现金流折现）、可比交易法（近3年行业并购案例）综合定价，提供估值区间及交易对价建议。
4.推荐与谈判支持
（1）标的推荐：向客户提交《标的推荐清单》，含企业简介、核心优势、风险提示及初步交易方案；
（2）谈判协助：参与双方磋商，协助条款设计（如对赌机制、业绩补偿），平衡利益诉求。