四川信托有限公司财富管理平台项目公开招标公告

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1.招标条件

本招标项目点击登录查看财富管理平台项目，建设资金来自企业自筹，项目出资比例为100% ，招标人为点击登录查看。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目名称：点击登录查看财富管理平台项目

2.2项目地点：四川省成都市

2.3项目概况：随着信托行业竞争势态愈发激烈，在加速探索新的业务增长点，业务转型不断深化，资金端募资能力和对客户服务能力面临线上化、数字化、智能化等转变，对信息系统建设提出了更多的要求。

CRM系统具有客户基础信息维护、客户关系管理、产品管理、销售管理等业务功能，能满足眼下市场营销领域的需求；APP为客户提供一站式产品销售及贴心服务的工作台，实现客户引流；呼叫中心是企业与客户沟通的纽带，在增强客户忠诚度、管理客户关系等方面发挥着至关重要的作用；视频双录系统是核心支撑信托销售环节的合规留痕与风险防控并表达真实意愿的全视频业务办理流程。

2.4招标范围：完成CRM系统、客户APP、呼叫中心、视频双录系统建设，具体内容详见招标文件第五章。

2.5服务期限：自合同签订之日六个月内完成系统安装及调试，免费维护期为验收合格起1年。

2.6质量标准：符合国家法律法规及行业现行相关标准以及招标人公司内部管理制度要求。

2.7标段划分：本次招标共划分一个标段。

3.投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须具有独立法人资格，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。

3.2财务要求：提供近3年（2022年-2024年）财务报告或报表。

3.3业绩要求：****至投标截止时间承担过1个金融行业类似系统建设项目业绩（类似系统指具有财富管理或客户关系管理或CRM或APP等相关字眼的系统，业绩证明需提供合同协议复印件或扫描件，时间以合同协议书时间为准）

3.4信誉要求：不存在“投标人须知”第1.4.3项规定的限制投标情形；

3.5本次招标不接受联合体投标。

4.招标文件的获取

4.1招标文件获取方式：自****00时00分至****00时00分通过蜀道投资集团有限责任公司集中招标采购平台（以下简称“蜀道集采平台”）（https:****）进行注册并使用CA数字证书登录后参与投标并下载招标文件。投标人注册详见首页－下载专区－操作手册《供应商入驻手册》。

4.2招标文件费用应以单位名义从对公账户转账至以下账户：

单位名称：蜀道投资集团有限责任公司材料集采分公司

开户银行：中国民生银行股份有限公司成都分行营业部

账号：标书费子账号

投标人需备注：点击登录查看财富管理平台项目招标文件费。（可简写）

招标文件每个包件售价为500元/份，逾期不售，售后不退。

温馨提示：请仔细核对系统中的招标文件费子账号，若因投标人自身原因导致转账错误，费用概不退还。

4.3招标文件缴费与查询：使用CA数字证书登录“蜀道集采平台”，进入“我的项目”菜单，点击报名项目的“招标文件领取”按钮，点击“网上支付”，根据系统中的账户信息进行缴费；在进入的页面点击“到账查询”按钮，进行招标文件费缴纳情况查询。

4.4招标人不提供邮购招标文件服务。

5. 投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间为：2025 年11月18日11时00分（投标截止时间，下同）。

投标人应在投标截止时间前，通过“蜀道集采平台”注册并使用CA数字证书登录，将加密的电子投标文件上传。投标人具体操作详见首页－下载专区－操作手册《供应商操作手册》。

5.2投标文件的解密

解密方式：投标文件递交截止时间后30分钟内完成解密工作，投标人持投标单位企业CA锁登录，进入“开标签到解密”菜单，按照开标系统的指令，选择对应的项目的投标文件进行远程解密。因投标人自身原因未能按时完成解密的，视为逾期未提交投标文件，其投标无效。

5.3开标

开标时间：同投标截止时间。

开标地点：远程电子开标。

投标人通过互联网使用单位CA数字证书登录“蜀道集采平台”，在线参与开标过程。

6.发布公告的媒介

本项目招标公告、变更公告、中标候选人公示和中标结果公示在蜀道投资集团有限责任公司集中招标采购平台（https:****）、中国招标投标公共服务平台（http:****）、天府阳光采购服务平台（http:****）上同时发布。

7.异议和投诉的渠道

7.1.异议处理

（1）投标人对招标文件的异议以及招标人的答复，均应通过“蜀道集采平台”在“异议与答复”菜单中完成。

（2）投标人对开标如有异议，应在“蜀道集采平台”招标人点击唱标按钮后15分钟内通过“异议”按钮提出。招标人应在“异议回复”栏当场作出答复。

（3）投标人对评标结果如有异议，应在中标候选人公示期间提出。超出异议时效的，则不予受理。投标人提出异议以及招标人的答复均应通过“蜀道集采平台”在“异议与答复”菜单中进行。

7.2 投诉处理

投诉的渠道：进入蜀道集采平台（https:****）投标人登录对应项目后，点击“投诉”菜单提出。在有异议程序的事项中，超出异议期间没有提出异议的，不得进行投诉。超出投诉时效的，则不予受理。

8.温馨提示

8.1 投标人注册和在线投标系统操作详见蜀道集采平台首页－下载专区－操作手册－《投标人入驻手册》和《投标人操作手册》。投标人注册信息审核注意事项详见蜀道集采平台首页“帮助中心”模块，第二项“入驻信息填写”相关约定。

8.2 CA数字认证证书办理详见蜀道集采平台首页公示的“CA技术支持”处的网址进行办理。数字证书办理资料及证书邮寄时间详见蜀道集采平台首页－下载专区－操作手册－《蜀道集团招标管理服务中心 CA 数字证书办理指南》。

8.3投标人申请开具标书费发票事宜详见首页“帮助中心”模块第五项内容约定。

8.4 技术支持

如在平台操作过程中遇到问题请联系平台技术支持，详见蜀道集采平台首页公示“平台技术支持”联系方式。

9.联系方式

招标人：点击登录查看

地 址：成都市****

联系人：点击登录查看

电 话：****

招标代理机构：点击登录查看

地 址：成都市****

邮 编：610041

联 系 人：周女士、贺女士

电 话：****

传 真：****