广西钢铁集团有限公司增资扩股项目（国资监测编号G62024GX2000003）

项目名称

点击登录查看增资扩股项目

项目编号

****

挂牌起始日期

****

挂牌截止日期

****

挂牌期满，如未征集到意向投资人

不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长挂牌（网络竞价时间同时顺延），直至征集到意向投资人。

项目

概况

增资企业

基本情况

企业名称

点击登录查看

注册地

(住所)

防城港市****

公司类型

（经济性质）

国有企业

（其他有限责任公司）

法定代表人

罗庆革

成立时间

****

注册资本

240亿元

统一社会

信用代码

/注册号

****3554XP

所属行业

黑色金属冶炼和压延加工业

经营范围

一般项目：钢、铁冶炼；钢压延加工；炼焦；煤炭及制品销售；建筑用钢筋产品销售；金属材料制造；金属材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；耐火材料生产；耐火材料销售；环境保护监测；选矿；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；再生资源加工；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；金属废料和碎屑加工处理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内贸易代理；国内货物运输代理；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；金属结构制造；常用有色金属冶炼；冶金专用设备制造；机械设备研发；电工器材制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；通用设备修理；广 告设计、代理；广告制作；广告发布；货物进出口；技术进出口；港口理货；港口货物装卸搬运活动；电子过磅服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；石油制品销售（不含危险化学品）；汽车零配件批发；建筑用金属配件销售；五金产品批发；肥料销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；轮胎销售；润滑油销售；保温材料销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；汽车零部件及配件制造；汽车装饰用品销售；食品添加剂销售；招投标代理服务；装卸搬运；园林绿化工程施工；专业保洁、清洗、消毒服务；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营；移动式压力容器/气瓶充装；煤炭开采；建筑用钢筋产品生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务；检验检测服务；港口经营；公共铁路运输；道路货物运输（不含危险货物）；非煤矿山矿产资源开采；燃气经营；肥料生产；水泥生产；食品添加剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

职工人数

5700人

增资前股权结构

序号

前十位股东名称

持股比例

1

柳州钢铁股份有限公司

45.8333%

2

广西柳州钢铁集团有限公司

45.5750%

3

武钢集团有限公司

8.5917%

增资企业承诺

我方拟实施企业增资，并申请通过北部湾产权交易所披露增资信息，择优选定投资人，依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺：

1.本次增资是我方的真实意愿表示，涉及产权权属清晰；我方已履行了有效的内部决策等相应程序，并获得相应批准；

2.增资信息披露公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

3.我方在增资过程中，自愿遵守法律法规规定及贵所的相关规定，恪守增资公告约定， 按照有关程序及要求等履行我方义务；

我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给增资活动相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。

主要财务指标

近三年企业审计数据 单位： 万元

2021年度

2022年度

2023年度

资产总额

5,065,864.16

5,021,365.85

4,875,858.04

负债总额

2,591,464.71

2,668,075.64

2,576,291.35

所有者权益

2,474,399.45

2,353,290.21

2,299,566.69

营业收入

3,348,840.45

3,246,077.13

3,263,661.47

利润总额

163,542.31

-266,226.66

-75,694.38

净利润

152,718.23

-220,106.24

-54,315.71

审计机构名称

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

最近一期企业财务报表数据 单位： 万元

填报日期

营业收入

利润总额

净利润

2024年

10月31日

2,695,570.87

-33,568.98

-33,045.81

报表类型

资产总额

负债总额

所有者权益

专项审计报告

4,846,934.89

2,579,803.66

2,267,131.23

评估情况

评估机构

中联资产评估集团广西有限公司

评估基准日

****

资产总额

/

负债总额

/

净资产

2,845,941.47万元

单位注册资本对应估值

1.1858元/每一元注册资本

项目内容

拟募集资金总额及对应持股比例

序号

募集资金总额

对应持股比例

1

6.74亿元

（其中1.0561亿元计入资本公积）

2.3135%

拟新增注册

资本

5.6839亿元

拟增资底价

（元/每一元注册资本）

1.1858元/每一元注册资本

募集资金用途

用于支持广西钢铁重点投资钢材加工、中厚板等钢铁产业链项目建设及运营，包括但不限于用于支付项目待付或待确认的建设进度款项、置换前期项目建设资金及后续运营所需的费用等。

增资后企业

股权结构

原股东柳州钢铁股份有限公司出资110亿元，持股44.7730%；

原股东广西柳州钢铁集团有限公司出资109.38亿元，持股44.5206%；

原股东武钢集团有限公司出资20.62亿元，持股8.3929%；

投资人新增注册资本约5.6839亿元，持股2.3135%。

增资行为决策及批准情况

增资企业决策文件

《关于点击登录查看增资扩股的董事会决议》

国资监管机构

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会

所属集团或主管部门

批准单位名称及文件名称（含文号）

点击登录查看第3次股东会决议

特别

告知

对增资有重大影响的相关信息

否

是否涉及重大债权债务处置事项

否

原股东是否参与增资

否

职工是否参与增资

否

其他需披露事项

项目相关资料可在交易所查阅。

增资

方案

交易方式

网络竞价。如项目产生溢价的，溢价部分金额计入资本公积。

增资达成或终结的条件

本次增资征集到符合投资人资格、接受增资条件，有效交纳交易保证金，并有效应价，本次增资即成功达成。

投资

条件

投资人资格条件

1.意向投资人应为在中国境内（不含港、澳、台地区）依法注册并有效存续的有限责任公司、股份有限公司或有限合伙企业。

2.意向投资人须具备良好的商业信誉和财务状况及支付能力。

意向投资人若为有限责任公司或股份有限公司的，其净资产不得少于5000万元人民币（需提供最近年度审计报告或近期财务报表）；意向投资人若为私募投资基金的，其认缴出资额不得少于1亿元人民币；意向投资人若为私募投资基金管理人的，其管理的基金规模不得低于10亿元人民币（需提供管理的基金的规模证明、管理关系证明或由意向投资人盖章确认的中国证券投资基金业协会网站查询结果）。

3.意向投资人不得通过信托计划、资产管理计划、契约型私募股权投资基金参与投资。

4.本项目不接受联合体投资，意向投资人不得存在代持或委托持股（含隐名委托）行为。

5.国家法律、行政法规规定的其他条件。

增资条件及其他事项

1.意向投资人在本项目公告期间有权利和义务自行对增资交易标的进行全面了解。意向投资人通过资格确认并且交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目在交易所备查资料披露内容，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。意向投资人若以不了解公司的现状及交易安排等为由发生逾期或拒绝签署《增资协议》、拒付增资款、放弃增资等情形的，即视为违约和欺诈行为，其交纳的保证金在扣除全部竞价服务费后作为向增资企业支付的违约金不予退还，并由该意向投资人承担相关的全部经济责任与风险。

2.期间损益。自评估基准日至工商变更登记日期间，标的股权对应的标的企业的亏损或盈利均由增资人承担或享有，不因过渡期损益调整成交价格。

3.职工安置。本次增资不影响点击登录查看的正常生产经营，不涉及职工安置。

4.债权债务。标的企业债权债务由标的企业继续承担。

5.是否接受非货币出资。本次增资扩股不接受非货币资产出资。

6.增资款支付方式。项目成交后投资人已交纳的交易保证金自动转为增资款的一部分，交易所收到签订生效的《增资扩股协议》后5个工作日内支付至增资企业的指定账户；剩余增资款由投资人在签订《增资扩股协议》之日起12个月内支付至增资企业指定账户。

成交签约

1.竞价成交之日起3个工作日内投资人与交易所签署《成交确认书》，《成交确认书》签署之日起5个工作日内与增资企业等增资人共同签订《增资协议》。

2.增资协议签订并生效，且增资企业足额支付交易服务费用后，北部湾产权交易所在3个工作日内出具交易凭证。（如增资项目涉及主体资格审查、反垄断审查等情形的，在获得政府相关部门批准后再出具交易凭证。）

3.投资人支付增资款到账之日起10个工作日内，投资人与增资企业双方凭交易所出具的交易凭证共同办理工商变更登记手续。

4.本次增资涉及的税费，按法律、法规规定各自承担。

投资

指南

操作规则

意向投资人请务必遵照e交易平台（http:****。

风险提示

意向投资人参与交易前应仔细阅读本信息公告、“附件下载”中交易须知等有关材料，对标的进行充分了解和风险预估。一旦参与交易（报名）则视为意向投资人已充分了解并接受信息公告、交易须知等附件材料全部内容，已认真考虑了关于标的经营、行业、市场、政策及其他不可预计的各项风险因素，愿意承担可能存在的一切交易风险。

现场尽调

1.本项目挂牌期即为尽职调查期，符合资格条件的意向投资人在本项目公告期间有权利对增资交易标的进行尽职调查，意向投资人开展尽职调查应遵从增资企业的相关要求。

2.增资企业亦有权对意向投资人开展尽职调查，在此过程中，意向投资人应积极配合。

意向投资报名

报名时间

****至****

报名手续

1.报名方式

网上报名

2.报名手续

意向投资人需在报名截止日17:00之前自行登录交易所网站（http:****。

报名须提交如下材料：

（1）《意向投资登记与承诺书》；

（2）意向投资人主体资格证明文件，包括但不限于营业执照、组织机构代码证（或统一社会信用代码证）、法定代表人（或单位负责人）身份证、公司章程等主体资格证明材料；

（3）授权委托书原件及委托代理人身份证（复印件）；

（4）决策机构（如股东会、董事会等）关于同意参与增资活动的决议；

（5）意向投资人属于有限责任公司或股份有限公司的，须提供最近年度审计报告或近期财务报表（有限责任公司或股份有限公司）；

（6）意向投资人属于私募投资基金管理人的，须提供基金规模不得低于10亿元人民币证明材料（包括管理的基金的规模证明、管理关系证明或由意向投资人盖章确认的中国证券投资基金业协会网站查询结果）。

（7）意向投资人属于私募基金的，须提供认缴出资额不得少于1亿元人民币证明材料

（8）意向投资人承诺函（1.不通过信托计划、资产管理计划、契约型私募股权投资基金参与投资；2.不存在代持或委托持股（含隐名委托）行为）。备注：以上标明提供复印件的均需加盖公章（法人、非法人组织）。

3.注意事项

（1）意向投资人需自行下载并填写《意向投资登记与承诺书》，填写完成后加盖公章。

（2）在报名环节将填写完成的《意向投资登记与承诺书》及其他报名材料扫描（或拍照）并上传至E交易系统供交易所审核。成交后，投资人凭上述纸质材料前往交易所办理成交签约手续。

（3）意向投资人缴纳保证金须以注册会员时绑定的银行账户缴纳，未以该账户缴纳或者他人代缴视为无效保证金。

（4）E交易系统推送的每项资金账户为对应该项资金的专款专户，该账户不做其他项目及其他用途使用，意向投资人须将每项资金缴入对应账户，否则视为无效金额。

保证金

及处置方式

1.参与本项目需交纳交易保证金：人民币伍佰万元整（￥5,000,000.00），通过资格确认的意向投资人需在在收到北部湾产权交易所通知之次日起 3个工作日内交纳到交易所账户。交易所将以短信方式向意向投资人发送竞价登录账号和密码，意向投资人按照短信通知的时间自行登录E交易报价系统进行竞价，按价格优先、时间优先原则确定投资人。

2.为保护交易各方的合法权益，杜绝非真实意向投资人，交易所在此作出特别提示，意向投资人一旦通过资格确认且交纳保证金，即视为对如下内容予以认可：非因增资企业原因，如意向投资人存在以下任何一种情形时，视为意向投资人违约，在交易所扣除意向投资人应交纳的交易费用后，增资企业有权扣除意向投资人已交纳的剩余保证金作为补偿，保证金不足以补偿的，增资企业可按实际损失继续追诉，且有权取消意向受让资格（包括已取得的最终受让资格）。 交易所扣除交易双方应交纳的交易费用的计算标准为：按挂牌底价为基数计算。

（1）报名的所有意向投资人在竞价过程中均不应价的；

（2）提供虚假资料致使竞价无效；

（3）竞价成交后被发现不符合受让方资格条件；

（4）交易成功后未按时与交易所签署成交确认文件，或故意拖延（超过约定时间10天）不与增资企业及其原股东签署增资协议；

（5）交易成功后未按时足额支付成交价款或竞价服务费；

（6）与他人串通，损害国家、集体或他人的合法权益；

（7）扰乱竞价秩序，使竞价活动无法进行；

（8）法律、法规规定的其他情形。

3.违约方需承担守约方为实现合法权益所支出的各项费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、执行费等费用）。

4.竞价成交且不存在违约情形的，投资人交易保证金之后于《增资扩股协议》签订后自动转为成交价款的部分，交易所收到生效的《增资协议》后结转给增资企业。

5.未通过资格审核的意向投资人、未成交者的交易保证金将在竞价结束后5个工作日内全额无息返还。

竞价安排

具体时间以交易所短信或电话通知为准，请保持系统注册报名的手机信号畅通，以免因手机短信拦截无法收到信息而错过交易时间。

附件下载

下载附件1.意向投资申请与承诺书.doc

下载附件2.意向投资人授权委托书.doc

下载附件3.承诺函.doc

联系

方式

标的咨询

项目咨询：熊经理****

技术支持

报名咨询：罗经理****

咨询时间

工作日：北京时间上午8：00-12：00，下午：15：00-18：00

监督电话

****（交易所）

联系地址

南宁市****

其 他

监督电话：****（自治区国资委）

特别声明

对于与（意向）投资人有重大利害关系的事项（如违约情形、违约责任等），以本公告及北部湾产权交易所有关规定为准。本公告及北部湾产权交易所官方网站披露的其他交易机构制定的交易规则，仅适用其技术性操作条款。