山西中色十二冶新材料有限公司66%股权

1.本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方一经办理受让申请手续(即提交全部受让申请材料且足额交纳保证金)后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等文件所披露内容并已自行完成对本项目的全部尽职调查，且根据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容，放弃对转让方所有权利主张。
2.意向受让方须在承诺对产权转让材料和信息的充分了解，认同并接受标的企业及产权现状的前提下确认受让。意向受让方被确认为受让方后不得以不了解本次转让标的的全 部现状为由拒绝签署产权转让合同或拒绝支 付交易价款或放弃受让或退还转让标的，否则视为违约。
3.转让方于****向标的企业另一股东山西中汇恒建筑节能科技有限公司(简称“山西中汇”)发出《关于山西中色十二冶新材料有限公司66%股权转让及优先购买权的征询函》。截至信息披露起始日，山西中汇尚未回函于转让方。
4.截至评估基准日，标的企业存在未决事项 (法律纠纷),详见资产评估报告。
5.本项目涉及标的企业职工安置事项，详见《山西中色十二冶新材料有限公司员工安置方案》。
6.标的企业注册资本已全部实缴完成。
7.本次转让将导致中国铝业集团有限公司及转让方失去标的企业的实际控制权，交易完成后标的企业不得再继续使用中国铝业集团有限公司及转让方的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以中国铝业集团有限公司及转让方子企业名义开展经营活动。
8.其他信息详见评估报告(中瑞评报字[2024]第301911号)、审计报告(致同审字(2024)第110C007118号)和《山西中色十 二冶新材料有限公司员工安置方案》等备查文件。
9.法人或非法人组织意向受让方在信息公告期内申请查阅备查文件的，需提供加盖公章的《尽职调查保密承诺函》、营业执照副本、法定代表人授权委托书、法定代表人及受托人身份证复印件；自然人意向受让方需提供签字捺印的《尽职调查保密承诺函》和身份证复印件后，方可查阅备查文件。备查文件仅提供查阅摘录，意向受让方查阅文件时不得进行复印、拍照或通过其他影像方式对备查文件进行留存。

1.意向受让方须在转让信息公告期截止之日17:00前办理完毕受让申请手续(即提交全部受让申请材料且足额交纳保证金),受让申请手续办理时间为信息公告期内工作日9:00-17:00。意向受让方在信息公告期内向中心办理申请手续的行为，是对交易条件和转让底价的认可和接受。

2.意向受让方应在转让信息公告期截止之日17:00前(以银行到账时间为准)向广东联合产权交易中心结算账户交纳保证金人民币222万元。

2.1意向受让方若违反产权交易相关法规政策或交易规则的，保证金不予退回。意向受让方被确定为受让方后，保证金按照相关约定自动转为产权交易价款。意向受让方未能成为受让方的，保证金在受让方确定之日起五个工作日内一次性无息原路返还。

2.2本项目保证金或交易价款不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式，意向受让方应通过汇款、转账方式转入广东联合产权交易中心结算账户，并在付款凭证备注栏中注明“项目编号+资金用途”

2.3广东联合产权交易中心结算账户(用于保证金和交易价款的收付) :

账户名称：广东联合产权交易中心有限公司

账号：********

开户行：中信银行广州****

3.意向受让方须根据本公告自主判断投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

4.广东联合产权交易中心对意向受让方提交的资料进行齐全性、规范性审核，必要时可要求意向受让方提供补充资料。经转让方和广东联合产权交易中心审核后，确定合格意向受让方。

5.不涉及原股东优先购买权情况的：经公开征集仅产生一个合格意向受让方的，该合格意向受让方成为受让方，成交价按转让底价与受让方在《产权受让申请书》所填意向受让价格孰高原则确定；产生两个或两个以上合格意向受让方的，按照网络多次报价方式组织交易确定受让方。涉及原股东优先购买权情况的：经公开征集产生一个(含)以上非原股东合格意向受让方的，项目进入网络竞价。通过网络竞价方式确定最终报价人，若最终报价人为原股东的，确定其为受让方。 若最终报价人为非原股东合格意向受让方的，转让方以该最终报价人的最终报价征询原股东是否行使优先购买权：原股东放弃行使优先购买权的，由该最终报价人成为受让方；原股东行使优先购买权的，由原股东以该最终报价人的最终报价并按照广东联合产权交易中心的要求完成受让程序后成为受让方。

6.受让方须在广东联合产权交易中心出具交易凭证前，按有关规定或约定向广东联合产权交易中心支付有关服务费用。本项目有关服务费用不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式，受让方须将上述费用通过汇款、转账方式转入以下账户。

6.1受让方应在付款凭证备注栏中注明“项目编号+资金用途”。

6.2广东联合产权交易中心账户(用于收取服务费用):

账户名称：广东联合产权交易中心有限公司

账号：********

开户行：兴业银行广州分行营业部

7.本公告所称意向受让方是指有购买拟转让产权意向并向广东联合产权交易中心提交书面受让申请材料的法人、非法人组织和具有完全民事行为能力的自然人。本公告所称合格意向受让方是指经广东联合产权交易中心和转让方审核，符合受让方条件和转让要求并取得广东联合产权交易中心出具的《资格审核认定结果通知书》的意向受让方。 本公告所称挂牌起始、截止日期即为本项目信息公告起始、截止日期、挂牌价格即为转让底价。

8.资产评估基准日到工商变更完成之日(含)的损益处理：标的企业资产评估基准日到工商变更完成之日(含)的期间内产生的损益由工商变更后的标的企业股东按股权比例承担和享有。交易双方不得以交易期间企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。

9.意向受让方需在被确定为受让方之日起5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,并在《产权交易合同》生效之日起5个工作日内一次性支付除保证金外的全部交易价款。

10.受让方须承诺其资金来源合法合规且不涉及违规向自然人募资， 不以受让产权作为底层资产违规设计或包装成金融产品直接或间接向自然人销售。

11.本项目不接受联合受让，也不接受采用委托或信托方式参与受让。

12.意向受让方在递交受让申请时，需对以下内容进行书面承诺：

(1)本方承诺一经办理受让申请手续后，即视为已详细阅读并完全认可本转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等文件所披露内容并已自行完成对本项目的全部尽职调查，且根据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容，放弃对转让方所有权利主张。

(2)本方承诺被确认为受让方后不得以不了解本次转让标的的全部现状为由拒绝签署产权转让合同或拒绝支付交易价款或放弃受让或退还转让标的，否则视为违约。转让方有权扣除本方已交纳的全部价款(含已交纳的交易保证金),并有权将转让标的重新披露转让，由本方承担全部相关经济责任法律风险。

(3)本方承诺在被确定为受让方之日起5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》,并在《产权交易合同》生效之日起5个工作日内一次性支付除保证金外的全部交易价款。

(4)本方承诺在广东联合产权交易中心出具交易凭证前，按有关规定或约定向广东联合产权交易中心支付有关服务费用。

(5)本方同意资产评估基准日到工商变更完成之日(含)的损益处理：标的企业资产评估基准日到工商变更完成之日(含)的期间内产生的损益由标的企业股东按股权比例承担和享有，交易双方不得以交易期间企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。

(6)本方同意本次产权转让不涉及标的企业债权、债务的处理问题。标的企业原有的债权债务，仍由工商变更登记后的标的企业继续享有和承担。

(7)本方承诺其资金来源合法合规且不涉及违规向自然人募资，不以受让产权作为底层资产违规设计或包装成金融产品直接或间接向自然人销售。

(8)本方已知悉并认可《山西中色十二冶新材料有限公司员工安置方案》的全部内容，完全同意按照安置方案的内容执行。

(9)本方同意交易完成后标的企业不得再继续使用中国铝业集团有限公司及转让方的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以中国铝业集团有限公司及转让方子企业名义开展经营活动。